AI per la finanza: preparare più rapidamente senza perdere controllo
Rendere più semplice preparare, spiegare e verificare il lavoro ricorrente senza indebolire i controlli.
I team finance praticano ricerca con fonti, supporto alla riconciliazione, analisi degli scostamenti, scenari e commenti direzionali. Ipotesi, prove e approvazione finale restano visibili.
- Formato consigliato
- Workshop principale · 4–6 ore
- Erogazione
- In presenza presso il cliente, online o in modalità ibrida
01 · Ideale per
È il workshop giusto?
FP&A, controllo di gestione, contabilità, tesoreria, finance operations e responsabili finanziari.
Meno adatto se
- — Vi serve una soluzione software finita anziché una formazione per il team.
- — Cercate una conferenza passiva senza lavoro pratico.
- — Avete bisogno di una garanzia legale o di conformità.
02 · Cosa cambia dopo il workshop
Cosa cambia concretamente con questo programma
I team finance possono risparmiare tempo con l’AI solo se la velocità non nasconde le ipotesi dietro un numero e non indebolisce il percorso di approvazione. L’opportunità è spesso nella preparazione: strutturare la ricerca, formulare domande di riconciliazione, spiegare scostamenti e redigere commenti che il professionista finance possa poi mettere alla prova. Il workshop mantiene visibili fonti, responsabile del calcolo e approvazione finale.
La sessione non segue una sequenza rigida di dimostrazioni. Il facilitatore lavora con il team su Scegliere il workflow finance, Ricerca e fonti, Riconciliazione e scostamenti usando Fogli di calcolo e strumenti dati, Ricerca AI e ricerca approfondita, Microsoft Copilot, quando questi sistemi sono approvati e disponibili. I partecipanti confrontano i primi risultati, rendono visibile il contesto mancante e migliorano insieme il lavoro. In questo modo capiscono non solo quale richiesta funziona, ma perché un risultato è abbastanza affidabile per il passaggio successivo.
Il valore non deve terminare quando si esce dalla sala. Gli esercizi producono quindi risultati concreti come Brief del workflow finance, Traccia di fonti e ipotesi, Checklist di revisione umana. Offrono ai colleghi un punto di partenza comprensibile, mostrano dove è necessaria la verifica umana e rendono il prossimo pilota più piccolo e realistico. Un follow-up opzionale può partire da questi materiali invece di ricominciare da un’introduzione generale.
- Usare l’AI per preparare mantenendo la responsabilità finance
- Analizzare gli scostamenti con ipotesi esplicite
- Collegare i commenti direzionali alle prove
- Progettare un pilota controllato per attività ricorrenti
03 · Gli strumenti che il team userà
Gli strumenti che il team userà
- Fogli di calcolo e strumenti dati
- Esplorare tabelle, testare ipotesi e creare sintesi verificate mantenendo le fonti.
- Ricerca AI e ricerca approfondita
- Trovare, confrontare e citare fonti aggiornate, distinguendo le prove dall’interpretazione.
- Microsoft Copilot
- Usare le funzioni Microsoft 365 approvate in documenti, riunioni, e-mail e informazioni aziendali.
04 · Dall’incertezza a un modo di lavorare condiviso
Rendere più semplice preparare, spiegare e verificare il lavoro ricorrente senza indebolire i controlli.
- Prima
- Il reporting ricorrente richiede tempo, ma la finanza non può scambiare tracciabilità, giudizio o approvazione con una bozza più veloce.
- Durante il workshop
- Il team usa Fogli di calcolo e strumenti dati, Ricerca AI e ricerca approfondita, Microsoft Copilot sui propri esempi. Ogni esercizio termina con verifica, miglioramento e una chiara decisione umana.
- Il giorno dopo
- I partecipanti portano con sé più di semplici appunti: Brief del workflow finance, Traccia di fonti e ipotesi, Checklist di revisione umana e un prossimo passo concordato.
05 · Un programma pratico
Un programma pratico
01 Scegliere il workflow finance
Identificare lavoro ricorrente con input, controlli e responsabile chiari.
02 Ricerca e fonti
Creare brief aggiornati distinguendo fatti e interpretazione.
03 Riconciliazione e scostamenti
Strutturare controlli, domande e spiegazioni senza approvare numeri.
04 Scenari e commenti
Rendere visibili le ipotesi e redigere commenti direzionali concisi.
05 Controlli e pilota
Definire limiti sui dati, revisione e piccolo pilota controllato.
06 · Cosa porta con sé il team
Un workshop preparato, non una presentazione generica
- Brief del workflow finance
- Traccia di fonti e ipotesi
- Checklist di revisione umana
- Modello di reporting e piano pilota
Preparazione e risorse
- • Colloquio di allineamento con lo sponsor
- • Breve questionario per i partecipanti
- • Esempi adattati al lavoro reale
- • Pratica guidata dal vivo
- • Risorse digitali
- • Sintesi concisa del facilitatore
Follow-up opzionale: È possibile aggiungere sessioni di follow-up e supporto all’adozione.
Progettare il workshop intorno al lavoro da migliorare
Da cosa dipende il preventivo?
Indicate dimensione del team, formato, sede, strumenti approvati e un workflow da migliorare. Questi elementi definiscono preparazione, facilitazione ed eventuale supporto successivo. Richiedete una proposta dettagliata per confrontare lo stesso perimetro, non soltanto una tariffa giornaliera.
Come valutare il valore?
Scegliete un’attività rappresentativa e misurate la situazione iniziale prima del workshop. Confrontate poi tempo necessario, correzioni e qualità del risultato verificato. Assegnate un responsabile al prossimo test. I guadagni di produttività vanno misurati, non promessi come percentuale.
07 · Modalità di erogazione
Un workshop, tre modi di partecipare
Obiettivi, esercizi pratici e risorse restano coerenti. Adattiamo la sala, gli strumenti di collaborazione e il ritmo della facilitazione al modo in cui partecipa il team.
- In presenza / presso il cliente
- Erogato presso la vostra organizzazione o in una sede concordata, con facilitatore e partecipanti insieme nella stessa sala.
- Online
- Un workshop interamente dal vivo sulla piattaforma video concordata, con esercizi condivisi e lavoro strutturato in piccoli gruppi.
- Ibrido
- Pensato per un team diviso tra la sala e partecipanti da remoto, con attività adattate affinché entrambi i gruppi possano contribuire e ricevere supporto.
Prova pubblicata · Svizzera
Un workshop documentato, con risultati verificabili.
All’UNIL di Losanna, un workshop di 90 minuti su Agentic AI e finanza ha prodotto 18 specifiche strutturate di agenti. Il caso di studio documenta pubblico, metodo, materiali e portfolio pubblico.
08 · Facilitato da un professionista
Facilitato da un professionista
George Raymond Alchoufi unisce ingegneria del software, facilitazione ed executive coaching. La sessione viene adattata al lavoro, agli strumenti approvati e alle responsabilità di verifica del team.
Contenuto del programma verificato a luglio 2026
Disponibile in tutta la Svizzera
In presenza a Zurigo, Ginevra, Losanna, Basilea, Berna e in altre località svizzere su richiesta; modalità ibrida per team distribuiti.
Continuare il percorso del team
Domande prima della prenotazione
Cosa realizzerà il team nel workshop AI per la finanza?
Rendere più semplice preparare, spiegare e verificare il lavoro ricorrente senza indebolire i controlli. I risultati pratici sono: Usare l’AI per preparare mantenendo la responsabilità finance; Analizzare gli scostamenti con ipotesi esplicite; Collegare i commenti direzionali alle prove; Progettare un pilota controllato per attività ricorrenti.
A chi è rivolto il workshop AI per la finanza?
FP&A, controllo di gestione, contabilità, tesoreria, finance operations e responsabili finanziari.
Quali strumenti useranno i partecipanti?
Lo stack pratico include Fogli di calcolo e strumenti dati, Ricerca AI e ricerca approfondita, Microsoft Copilot. Gli esercizi vengono adattati alle licenze e ai sistemi approvati dall’organizzazione.
Quanto dura il workshop e come viene erogato?
Il formato consigliato è Workshop principale · 4–6 ore. Ogni workshop principale resta compreso tra quattro e sei ore; le alternative sono Workshop mirato · 4 ore. Scegliete una sessione in presenza presso la vostra organizzazione o in una sede concordata, un workshop interamente online oppure un formato ibrido.
Quale preparazione è necessaria?
Non servono prerequisiti tecnici. Un breve colloquio con lo sponsor e un questionario consentono di adattare gli esempi a strumenti approvati e lavoro non sensibile.
Cosa porta con sé il team?
Il pacchetto comprende Brief del workflow finance, Traccia di fonti e ipotesi, Checklist di revisione umana, Modello di reporting e piano pilota, risorse digitali e una sintesi concisa del facilitatore.
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